Portali clienti e prenotazioni

Il punto di partenza

All’inizio il gestionale aveva una sola porta: il login, e dietro i moduli per chi lavora in azienda. Ma molte informazioni devono arrivare da fuori: i dati per la fattura di un cliente nuovo, una call da fissare, la data di una festa, i documenti per un’iscrizione. Senza un canale apposito, questi dati arrivano per email o per telefono e vanno ricopiati a mano, con il rischio di errori e di passaggi dimenticati.

Servivano pagine semplici, aperte anche a chi non ha un account, che scrivessero direttamente nel posto giusto.

Cosa abbiamo fatto

Non abbiamo costruito un sito separato per ogni esigenza. Lo stesso gestionale, quando viene aperto da un indirizzo dedicato, mostra un portale invece dei moduli interni. A decidere cosa mostrare sono il nome del sito e il percorso: poche righe di codice, leggibili in una schermata, senza aggiungere librerie.

Ogni portale ha un indirizzo facile da dettare al telefono o da incollare in una chat. Per la fatturazione, ad esempio, ogni azienda ha il suo: il cliente riceve un link personale, compila i suoi dati una volta e questi finiscono direttamente nell’anagrafica usata per la fattura elettronica. La pagina dei pagamenti ha un indirizzo diverso, perché fa la cosa opposta: lì il cliente non scrive, legge i dati per il bonifico.

Per le prenotazioni delle call non c’è un elenco di domini scritto nel codice. Basta che l’indirizzo cominci con “prenota.”: è il server a riconoscere di quale marchio si tratta e con quali colori mostrarlo. Chi ha prenotato riceve un link personale per spostare o disdire la call.

Dove entrano persone esterne, come i creator di un’agenzia o i segnalatori di una rete commerciale, l’indirizzo apre un portale con i soli dati di chi entra. Quale portale mostrare lo decide il ruolo della persona. Chi amministra può entrare dallo stesso indirizzo e vedere esattamente quello che vede l’esterno.

Com’è fatto

• Area clienti riservata, con accesso su invito
• Raccolta dei dati di fatturazione con link personale per ogni cliente
• Pagina dei pagamenti con i dati per il bonifico, per ogni azienda
• Prenotazione call per consulente e per tipo di incontro, con promemoria, videochiamata e Google Calendar
• Richiesta di una data per le feste, con il calendario della sala
• Percorso guidato per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari, con i documenti da caricare
• Portale creator: accordi, compensi ricevuti e da ricevere, dati personali
• Portale della rete commerciale per segnalatori e capi rete
• Informative privacy e banner cookie per i siti collegati

Risultato

Clienti, genitori, creator e collaboratori usano pagine semplici, pensate anche per il telefono, e i loro dati arrivano nel gestionale senza essere ricopiati. Tutti i portali sono la stessa applicazione: una correzione o una funzione nuova arriva a tutti con un solo rilascio.