Gestionali e CRM

Clienti su un foglio Excel, fatture in un programma, appuntamenti su un calendario, newsletter su un altro servizio ancora. Ogni strumento ha il suo abbonamento, i dati non si parlano e ogni mese perdi ore a copiare informazioni da una parte all’altra. E quando un collaboratore se ne va, spesso se ne va anche una parte dello storico.

Un gestionale su misura mette tutto in un unico posto, organizzato come lavori tu. Non partiamo da zero: il nostro gestionale ha oltre 35 moduli già in uso ogni giorno, che adattiamo al tuo lavoro. Quello che manca lo costruiamo.

Quando ti serve

• Gestisci clienti, preventivi e scadenze con fogli Excel condivisi e ogni tanto qualcosa si perde.
• Paghi più abbonamenti (CRM, newsletter, automazioni, agenda) che non si collegano fra loro.
• Devi ricontattare i clienti per i rinnovi e oggi te lo ricordi a memoria.
• Più persone lavorano sugli stessi dati e ognuna dovrebbe vedere solo la sua parte.
• Hai un gestionale vecchio che nessuno sa più modificare.
• Hai più aziende o più sedi e vuoi un solo strumento per tutte.

Come lavoriamo

1. Analisi dei processi. Osserviamo come lavori oggi, quali strumenti usi e dove perdi tempo.
2. Scelta dei moduli. Partiamo dai moduli già pronti che servono e definiamo cosa va adattato o costruito.
3. Preventivo scritto. Dividiamo il lavoro in fasi, con costi e priorità chiari.
4. Prima versione. Rilasciamo presto le funzioni più utili, così inizi a usarle e ci dici cosa cambiare.
5. Importazione dati. Portiamo dentro clienti, storico e documenti dai tuoi file e programmi attuali.
6. Formazione e assistenza. Insegniamo a te e al tuo team a usarlo e restiamo il riferimento per modifiche e nuovi moduli.

Perché su misura invece di un abbonamento

I software in abbonamento sono comodi finché il tuo lavoro coincide con il loro. Poi arrivano i limiti: il campo che manca, il prezzo che sale con ogni utente, il collegamento che richiede un secondo servizio a pagamento.

Con un gestionale su misura:

• I dati restano tuoi: puoi installarlo sui tuoi server o sui nostri server europei, e puoi esportare tutto quando vuoi.
• Ognuno vede quello che deve: ruoli e permessi decidono chi può leggere, modificare o esportare ogni sezione.
• L’accesso è protetto con l’autenticazione a due fattori (oltre alla password serve un codice dal telefono).
• Un solo strumento al posto di molti: nel nostro caso ha sostituito MailerLite, Zapier e altri abbonamenti esterni.
• Cresce con te: quando cambia il lavoro si aggiunge un modulo, non si cambia software.

Un esempio concreto

Il nostro gestionale è nato per una società di consulenza ed è cresciuto fino a gestire ogni giorno quattro aziende di settori diversi: consulenza finanziaria, agenzia di creator, sala feste e negozio di arredamento. Ogni azienda ha il suo indirizzo e vede solo i moduli che le servono.

Dentro ci sono vendite e lead, CRM, rinnovi, fatturazione elettronica, contabilità, contratti in PDF, newsletter, agenda con videochiamata, bacheche, archivio documenti e automazioni. Dallo stesso gestionale nascono i portali per i clienti per pagamenti, dati di fatturazione e prenotazioni.

Per chi è

Studi professionali, società di consulenza, agenzie, negozi e aziende di servizi con più collaboratori, e chi gestisce più attività contemporaneamente. Seguiamo clienti a Perugia e in Umbria e, da remoto, in tutta Italia.